En 2020, afectado por COVID-19, la demanda mundial de aplicaciones de terminales LED ha disminuido significativamente año tras año, especialmente en los campos de las pantallas de visualización y la iluminación del paisaje. En términos de embalaje, los datos de TrendForce muestran que el valor de producción de los envases LED para el año fue de 15.300 millones de dólares estadounidenses, una disminución interanual del 9,6%.
Afectada por la disminución de la demanda de terminales, la demanda del mercado de chips LED también ha disminuido. China continental se ha convertido en la principal base de suministro de chips LED del mundo. Aunque algunas pequeñas y medianas empresas se han retirado del mercado de chips en 2020, todavía se está liberando nueva capacidad de producción, incluida la base de Quanzhou de San'an y la base de Nanchang de Zhaochi.
En general, los ingresos totales de chips LED de los fabricantes de chips LED en China continental (solo ventas externas) en 2020 fueron de 11.500 millones de RMB, una disminución interanual del 6,6%. Aunque la segunda mitad del año se benefició de la recuperación de la demanda de terminales, la tasa de utilización de los fabricantes de chips LED ha habido un aumento significativo y los precios de los productos también han aumentado. Sin embargo, debido a la baja tasa de utilización en la primera mitad del año y la salida de algunas empresas, el valor general de la producción ha disminuido.
En términos de concentración de la industria, debido a la salida de algunas empresas, la concentración de la industria continúa aumentando. Actualmente, hay alrededor de 14 fabricantes de chips LED en producción en el continente, de los cuales los diez principales fabricantes representan el 97% de los ingresos, y los ingresos de los tres principales fabricantes La relación de ingresos alcanzó el 67%.
Sanan Optoelectronics sigue en una posición de liderazgo absoluto. El lanzamiento de la capacidad de producción base de Quanzhou en 2020 ampliará aún más la capacidad de producción total de San'an Optoelectronics. Los ingresos de chips LED representan más del 40% de los ingresos totales de los fabricantes de chips continentales. En 2021, la capacidad de producción de la base de Quanzhou de Sanan Optoelectronics y la base de Hubei Ezhou continuarán liberándose y continuarán consolidando la posición de liderazgo de los chips LED. En el campo de los chips Mini LED, la pantalla directa y la retroiluminación de Sanan Optoelectronics se han desarrollado simultáneamente, y los envíos aumentarán significativamente en la segunda mitad de 2020, y ahora ha entrado en la cadena de suministro de fabricantes de renombre internacional. También vale la pena mencionar que en 2020, el negocio de semiconductores compuestos de Sanan Optoelectronics continuará manteniendo una tendencia de rápido crecimiento, con ingresos totales que superan los RMB 900 millones, un aumento interanual de más de tres veces. Y los ingresos del 1T21 superarán el 40% del año completo de 2020. Se espera que los ingresos del negocio de semiconductores compuestos continúen manteniendo un rápido crecimiento en 2021.
HC Semitek siguió a San'an Optoelectronics y ocupó el segundo lugar. En 2020, HC Semitek ajustó su estructura de producto. La participación en los ingresos de los productos de chips de iluminación de gama baja disminuyó, y la participación en los ingresos de los productos de chips de alta gama, como la iluminación de alta eficiencia, la retroiluminación y las aplicaciones automotrices aumentó. La rentabilidad anual ha aumentado significativamente. En el tercer trimestre de 2020, realizó un cambio de pérdida a ganancia, y la ganancia neta anual también regresó a un valor positivo. En el campo de los chips Mini LED, HC Semitek está en una posición de liderazgo en China, tomando la delantera en la resolución de la división de luz y los problemas de visualización de alta escala de grises de Mini LED en aplicaciones COB. Desde 2019, los productos de chips Mini LED han sido los primeros en lograr la producción en masa y las ventas en la industria. . Los productos de chips Mini LED RGB se han utilizado en muchos proyectos clave de los principales fabricantes de terminales Mini LED. Los productos de chips de retroiluminación Mini LED han cubierto una gama completa de productos de terminales de tamaño completo para pads, computadoras portátiles, monitores, televisores y vehículos.
Qianzhao Optoelectronics ocupa el tercer lugar, los ingresos por chips LED 2020 continúan creciendo y la tasa de crecimiento es de más del 20%. Sin embargo, en términos de rentabilidad, Qianzhao Optoelectronics continuará perdiendo dinero en 2020, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa será de -250 millones de RMB. En la dirección de desarrollo futuro, además de los chips originales rojo-amarillo y azul-verde, Qianzhao Optoelectronics también se centrará en el desarrollo de negocios de Mini / Micro LED, infrarrojos, VCSEL y células solares.
Jucan Optoelectronics ocupó el cuarto lugar, subiendo un lugar en comparación con 2019. Jucan Optoelectronics se dedica principalmente a la iluminación de chips LED. En la segunda mitad de 2020, la demanda del mercado se recuperará y se liberará la capacidad de producción. Para fines de 2020, la producción será de casi 300,000 piezas / mes (4 pulgadas). En el futuro, Jucan Optoelectronics se centrará en la industria de chips LED de alta gama representada por Mini LED, iluminación de alta calidad e iluminación de plantas.
Los otros 5-10 proveedores son Aoyang Shunchang, Zhaochi, Hualei Optoelectronics, Silan Mingxin, Zhaoyuan Optoelectronics y Development Jing. Entre ellos, Zhaochi tiene la velocidad de desarrollo más rápida. Se pondrá en producción a finales de 2019. La capacidad de producción se liberará gradualmente en la primera mitad de 2020. Inicialmente, Zhaochi se utilizará principalmente internamente. El mercado se abrirá gradualmente en la segunda mitad del año. La capacidad de producción continuará siendo liberada. A finales de año, la producción ha alcanzado las 550.000 piezas. / Mes (4 pulgadas), y la mayoría de los productos se venden externamente.
Después del período bajo de la epidemia en 2020, la demanda del mercado se está recuperando gradualmente, y se han producido algunos cambios en la industria de chips LED en China continental. Desde la perspectiva de la oferta, aunque la capacidad de producción de nuevos proyectos se ha liberado continuamente, al mismo tiempo algunas pequeñas y medianas empresas también se han retirado, lo que no ha dado lugar a un aumento significativo de la oferta del mercado. Desde el lado de la demanda, debido a la creciente demanda del mercado de Mini pantalla directa, Mini retroiluminación, iluminación de alta gama, retroiluminación y aplicaciones automotrices, empresas líderes como San'an y Huacan han reducido la capacidad de producción de productos de gama baja y han recurrido a productos de alta gama. Por lo tanto, se puede ver que los precios actuales del mercado de los productos de gama baja han aumentado gradualmente; el umbral para los productos de alta gama es relativamente alto, la competencia en el mercado es relativamente floja y las empresas también pueden garantizar ciertos beneficios. De cara a 2021, con la mejora de la oferta y el apoyo de la demanda, se espera que la industria de chips LED en China continental se desarrolle de manera más saludable, y se espera que se mejore la rentabilidad de las empresas. (Texto: LEDinside Allen)
