La demanda interna de LED caerá un 10 por ciento este año, las lámparas UV y las pantallas son oportunidades
Wang Fei, director de investigación de la organización de investigación LED inside en China, predijo en una entrevista con el primer reportero financiero el 13 de febrero que la nueva epidemia de neumonía por infección por coronavirus reducirá la demanda interna de LED en 2020 en más del 10 por ciento anual{{ 3}}el-año. Las lámparas LED ultravioleta con ciertas funciones de esterilización y pantallas que se pueden usar para reuniones en línea pueden convertirse en oportunidades para la industria LED.
Varias empresas de LED han reanudado su trabajo el 10 de febrero. Mientras tomaban medidas anti-epidémicas, recortaron gastos innecesarios, adoptaron métodos de marketing más tridimensionales y diversos, ajustaron la capacidad de producción interna y aprovecharon el mercado. segmentos como pantallas para convertirse en empresas de LED. Una opción común para hacer frente a la epidemia.
La industria de la iluminación automotriz se ha visto muy afectada
El impacto de la epidemia en el lado de la oferta de la industria LED se refleja en tres aspectos: chips, empaques y aplicaciones. Desde la perspectiva de las fábricas de chips upstream, Wang Fei cree que la industria de chips de la industria LED en general está lejos de las áreas epidémicas centrales de Wuhan y Hubei, por lo que el impacto no es tan grave como los paneles LCD (cristal líquido), semiconductores, comunicaciones optoelectrónicas. , automóviles y otras industrias. Además, la industria de chips LED se encuentra en un estado de alto inventario y la incapacidad de reanudar el trabajo a corto plazo no afectará el suministro de chips.
HC Semitek (300323.SZ) tiene una proporción relativamente alta de empleados de Wuhan. Algunos empleados se ven afectados por el cierre de Wuhan después de regresar a Wuhan durante el Festival de Primavera. Les cuesta volver a trabajar a corto plazo, lo que puede causar cierto impacto. Sin embargo, la fábrica de Wuhan ha retirado su capacidad de producción y sus bases de producción se encuentran principalmente en Yiwu y Zhangjiagang. La capacidad de producción actual no se ve afectada temporalmente por la epidemia, y se requiere más observación en el futuro.
Sanan Optoelectronics (600703.SH), cuyas principales bases de producción se encuentran en las provincias de Fujian y Anhui, se verá relativamente menos afectada; sin embargo, se espera que su nuevo proyecto de chip LED Micro/Mini en Ezhou, provincia de Hubei, se retrase debido al impacto de la epidemia. Otras fábricas chinas de chips LED están lejos del área epidémica y no se verán afectadas por el momento.
Desde la perspectiva de las fábricas de embalaje midstream, la cadena de la industria de embalaje LED se distribuye principalmente en el delta del río Pearl, así como en la provincia de Jiangxi, donde algunas empresas en el delta del río Pearl se han reubicado tierra adentro. En la actualidad, ninguna de estas dos áreas es el epicentro de la epidemia, y se espera que el impacto sea menor. En el seguimiento-, depende de si Guangdong y Jiangxi pueden controlar la epidemia de manera efectiva.
From the perspective of downstream applications, Guangdong, Fujian, Zhejiang, Shanghai, Jiangsu and other provinces and cities where the LED lighting industry is concentrated are currently affected by the epidemic, but the situation is still under control. The LED backlight industry chain is mainly located in Guangdong and Jiangsu, and the overall impact is not large. However, since Wuhan is an important center of the LCD (liquid crystal) panel industry, the demand will be affected to a certain extent. In terms of automobiles, Hubei Province is an important cluster of the automobile industry, and Wuhan is also an important center of China's automobile industry. Therefore, the overall automobile industry will be deeply affected, and the automotive lighting market will be greatly affected. The display industry chain is mainly around Shenzhen and is expected to be less affected.
Las lámparas ultravioleta y las pantallas de visualización tienen grandes oportunidades
Por el lado de la demanda, Wang Fei cree que la epidemia provocará una -disminución única de la demanda, por lo que la demanda disminuirá drásticamente en un solo trimestre. La epidemia también ha provocado cambios en los estilos de vida y los métodos de trabajo, que se espera que tengan un impacto en algunas industrias de LED. La disminución general esperada en la demanda de LED en el mercado chino es de más del 10 por ciento.
Entre ellos, el shock único-de demanda tendrá un impacto en la iluminación general y las luces de los automóviles, y tendrá el efecto de acelerar la liquidación de las industrias de iluminación general y de las luces de los automóviles que ya se encuentran en un estado de exceso de oferta. Algunas pequeñas y medianas-empresas pueden retirarse de forma permanente.
Además, la disminución de la demanda también se reflejará indirectamente en los segmentos de mercado de productos no-esenciales, como pantallas para exteriores e iluminación de jardines. Estas industrias dependen en gran medida de las compras gubernamentales. Se espera que el presupuesto del gobierno reduzca significativamente la inversión en campos relacionados este año y, en cambio, gaste principalmente en prevención de epidemias, atención médica, seguridad social, seguridad pública y otros campos.
At the same time, Wang Fei predicts that "the sub-industries that may be beneficial to the epidemic include UV LED (ultraviolet LED lamp) and conference display system". Ultraviolet lamps can kill bacteria and viruses, so during the epidemic, the sales of traditional ultraviolet lamps surged, and the supply of quartz lamps and brackets was in short supply. Although there is still a gap between UVLED and the effective sterilization dose, the tide is rising, and the rising price of UV lamps stimulates the commercialization of related industry chains.
Además, debido al impacto de la epidemia, las reuniones en línea y la educación en línea se han convertido en los métodos de trabajo preferidos por las empresas, los gobiernos y las escuelas, por lo que la demanda de equipos de visualización de pantalla grande-ha aumentado, por lo que la industria de visualización de conferencias se beneficiará indirectamente.
Muchas empresas de LED han reanudado su trabajo
Varias empresas nacionales de LED han reanudado su trabajo el 10 de febrero, incluidas NVC Lighting (02222.HK), Huacan Optoelectronics, National Star Optoelectronics (002449.SZ), Ledman Optoelectronics (300162.SZ), Lianjian Optoelectronics (300269) .SZ) , Zhaochi (002429.SZ), iluminación de Foshan (000541.SZ), etc.
NVC Lighting began staggered work resumption and flexible office on February 10. Wang Donglei, CEO of NVC Lighting, said that the epidemic is a huge and sudden challenge to most companies in the short term, especially the offline retail industry, but the opportunity lies in the challenge. NVC's commercial lighting business may be more difficult in the first quarter, but the projects obtained will only be delayed a little; the market share of NVC in the segmented lighting market is still small, and there is still room for development; the offline retail team adopts more three-dimensional and diverse, Marketing methods for online and offline interaction. NVC will cut off all unnecessary costs, support the front line to the greatest extent, and use its greatest certainty to deal with any future uncertainties.
HC Semitek's factories in Zhangjiagang and Yiwu have fully resumed work, saying that the epidemic has not had a substantial impact on the company's production and operation. Nationstar Optoelectronics resumed work on February 10, and issued a notice to employees on personal protection, dining, accommodation, etc. Zhaochi's factories in Guangdong and Jiangxi also resumed work on February 10. It plans to make up for the lost sales in the first quarter in the second and third quarters through internal capacity adjustment.
Ledman said in response to investors' questions on February 5 that with the advancement of the domestic 5G process and the development of ultra-clear displays, the ultra-high-definition video conferencing system with ultra-large screen is expected to develop into a new blue ocean market, with remote online collaboration and intelligent Office will also become the trend of office in a critical period.
